Сделайте обмен документами с контрагентами проще — подключайтесь к ЭДО через Диадок
Оставить заявку
Ошибки в ЭДО происходят на разных этапах работы с сервисом и документами. Например, пользователь не может войти в систему, отправить электронный документ, подписать или получить его. На каждый случай существует отдельная инструкция по решению проблемы.
Ошибки в системе электронного документооборота можно разделить на:
- Ошибки при работе в интеграционных решениях — рассмотрим на примере работы в модуле для 1С.
- Ошибки при работе в веб-интерфейсе.
У каждого решения системы Диадок свои особенности и возможные ошибки в процессе работы пользователей. В большинстве случаев они не критичны и исправляются с помощью короткой инструкции. Главное — правильно определить проблему.
При возникновении любых ошибок в модуле первое, что стоит сделать, — проверить, установлена ли у вас актуальная версия. Если ваша версия модуля устарела и в программе доступно обновление, установите его. Часто это помогает быстро вернуться к исправной работе.
Чтобы обновить модуль Диадока, выполните следующее:
1. Нажмите на кнопку «Обновите модуль».
2. В открывшемся окне нажмите «Скачать обновление модуля».
3. Укажите папку, в которую будет сохранен модуль, и нажмите «Выбор папки».
4. Откройте скачанный модуль через пункт меню «Файл» → «Открыть» или добавьте в список дополнительных внешних обработок.
Если обновление модуля не решило проблему, необходимо выяснить суть ошибки, чтобы исправить ее. При работе в модуле для 1С ошибки могут возникнуть при отправке и получении документов. Рассмотрим подробнее виды ошибок, их причины, инструкции по устранению.
Попробуйте модуль для 1С от Диадока и работайте с документами в знакомом интерфейсе
Подключиться
Ошибки при отправке
Если вы работали с отправкой документов, но в модуле произошла ошибка, посмотрите ее в статусе документа. Проверьте, какая проблема возникла в вашем случае.
Статусы с ошибками:
- «Ошибка в подписи». Электронная подпись не прошла проверку на соответствие требованиям законодательства. Причину ошибки можно найти на странице просмотра документа: нажмите на Ф. И. О. подписанта, откроется окно «Электронная подпись». Причина ошибки выделена красным цветом. Для ее исправления и корректного подписания документов обратитесь в службу поддержки на почту diadoc@kontur.ru.
- «Ошибка доставки». Возникает при сбое во взаимодействии операторов в роуминге. Чтобы узнать причину ошибки, на странице просмотра документа нажмите на ссылку «Подробнее». Когда определите ошибку, обратитесь в службу поддержки на почту diadoc@kontur.ru для ее решения.
Ошибка заполнения даты. Дата — обязательное поле, при его пропуске возникает ошибка. Она может возникнуть во всех документах, которые формируются по требованиям приказа ФНС № 820. К ним относятся УПД, накладные, акты, счета-фактуры. Для внесения даты нажмите на ссылку «Заполните дату и номер». Откроется окно документа-основания в 1С, куда нужно внести данные.
Ошибка отображения документа. Если при отправке документа пользователь не видит его в списке, есть несколько возможных причин:
- Документ уже отправлялся. Если вы отправляли этот документ ранее, в системе появится ошибка. При необходимости вы можете сделать это повторно, следуя инструкции.
- Не настроен обмен документами с контрагентом. Документ может не отправиться, если контрагент не добавлен в Диадоке или не выполнено сопоставление в программе 1С. Исправить это поможет инструкция.
- Реквизиты документа не соответствуют условиям фильтра. Проверьте параметры отбора, возможно, отображается не весь список документов. Убедитесь, что у вас нет фильтра по организации, контрагенту, дате, виду пакета документов.
- Не настроена отправка непроведенных документов. В этом случае нужно подключить необходимый параметр в модуле для 1С. Сделать это можно в пару кликов с помощью инструкции.
- Не настроены параметры отправки документов. Нужный документ может не отобразиться в списке, если неверно выбраны настройки пакетов. Например, вы хотите отправить УПД, а в настройках указан пакет «СЧФ + ТОРГ12/Акт». Исправить это можно, отметив в настройках нужные пакеты документов. В этом вам поможет инструкция.
- Тип документа не поддерживается модулем. Модуль позволяет отправлять и получать сформированные в 1С ТОРГ-12 и акт выполненных работ, счет-фактуру, корректировочный счет-фактуру, счет на оплату, универсальный передаточный документ. Если созданный в 1С документ не соответствует одному из перечисленных типов, в разделе «Отправка документов» он не появится.
Ошибки при получении
Ошибка, при которой создается документ 1С с неверными данными. Например, некорректно заполняется наименование товара. Чтобы избежать этого, необходимо проверять сопоставление товаров при создании документа 1С. Как создать документ в 1С на основании входящего электронного документа, описали в инструкции.
Начните отправлять онлайн юридически значимые документы через Диадок
Подключиться
При работе пользователя в веб-интерфейсе Диадока могут возникать ошибки при входе в сервис. Для их устранения может понадобиться настроить новое рабочее место или получить доступ. В случае трудностей при подписании документов понадобится выяснить причину. Ниже рассмотрим типовые ошибки.
Ошибки при входе
Ошибка при входе по логину. Возникает, когда при попытке входа пользователь некорректно указывает логин или пароль. В этом случае стоит проверить правильность введенных данных. Если пароль утрачен, его можно восстановить по кнопке «Забыли пароль».
Ошибки при входе по сертификату электронной подписи. Бывают разных видов:
- «Настройте компьютер». Может возникать при работе на новом рабочем месте. Пройдите диагностику по адресу https://help.kontur.ru/diadoc. После ее завершения нажмите на кнопку «Выполнить рекомендуемые действия», поставьте галочку «Выбрать все» и начните «Установку и настройку».
- «Отправлен запрос на доступ» или «Доступ в ящик запрещен». Пользователь с действующим логином или сертификатом уже авторизован в ящике организации, но нужно получить доступ. Войти в аккаунт можно оперативно через администратора. Свяжитесь с сотрудником, Ф. И. О. которого указано в сообщении об ошибке, и запросите у него доступ к ящику. Администратору потребуется авторизоваться в личном кабинете, перейти в раздел «Настройки» — «Сотрудники» и принять запрос на доступ.
Ошибки при подписании
Ошибки в веб-интерфейсе могут возникать при подписании как исходящих, так и входящих документов. Рассмотрим самые популярные из них:
- Ошибка адреса в ящике организации. Если он заполнен как иностранный, необходимо исправить его на формат российского, обязательно указав код региона, в котором работает организация. Для этого перейдите в «Настройки» — «Реквизиты организации» — «Юридический адрес».
- Ошибка в основании полномочий. Проверьте, как заполнены основания полномочий в настройках сотрудника, — количество символов не должно превышать 120. Сократите текст, если он выходит за лимит.
- Ошибка при отправке через промежуточного получателя. На текущий момент отправка документов через промежуточного получателя — это дополнительная функциональность. Она доступна для пользователей Диадока при обмене документами внутри системы. Такая отправка не работает в роуминге, так как в нем возможна передача только одной подписи к документу. Решить проблему можно при переходе всех участников к совместной работе в Диадоке.
- Ошибка при аннулировании. В причине аннулирования указан пробел, что считается ошибкой. Пропишите причину аннулирования и повторите попытку.
Переводите документооборот в электронный вид вместе с Диадоком
Подключиться
Помимо ошибок, которые возникают при работе пользователей в системе, существуют ошибки в электронных документах. Важно всегда отправлять документы в ФНС в корректном формате и правильно вносить в них исправления, если вы заметили неточности или опечатки.
Неверный формат документов для ФНС
Передавать некоторые документы в налоговую можно только в утвержденном формате XML. Если компания допустит ошибку и вышлет документ в формате PDF, DOC или JPG, налоговая не примет такой документ и расценит это как его отсутствие. Штрафные санкции в таком случае варьируются от денежных штрафов до блокировки счетов. ФНС утвердила обязательный XML-формат для следующих электронных документов:
- счет-фактура и универсальный передаточный документ (УПД) по приказу № 820,
- счет-фактура и универсальный корректировочный документ (УКД) по приказу № 736.
Рекомендательный характер по передаче документов в формате XML действует для:
- акт о расхождении по форме ТОРГ-2,
- товарная накладная по форме ТОРГ-12,
- акт выполненных работ/оказанных услуг,
- транспортная накладная,
- сопроводительная ведомость,
- заказ-наряд.
Такие документы не обязательно передавать в формате XML. Это может быть также JPG, PDF, DOC и прочие, что не будет считаться ошибкой.
Корректировка и исправление электронных документов
Что делать, если ошибка допущена в самом документе? Сначала определите, насколько она критична. Несущественные ошибки и опечатки, которые не мешают определить стороны операции и ее основные условия, можно не исправлять. Это регулирует Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Если ошибку всё же необходимо исправить, это можно сделать, составив новый, исправленный документ. Оформите исправленный документ с тем же номером и датой, что и первоначальный. Обязательно укажите, что документ является исправленным, а также добавьте порядковый номер исправления и его дату.
Отдельные правила заполнения действуют для счета-фактуры и УПД. Они регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». При появлении изменений в стоимости уже выполненных работ, оказанных услуг или отгруженных товаров для их исправления используют корректировочные счета-фактуры и УКД.
Корректировочный счет-фактура
Такой счет-фактуру можно оформить при наличии документа, подтверждающего согласие покупателя с новыми условиями. Оформить корректировочный счет-фактуру можно в течение пяти дней с момента заключения.
Если обнаружена именно ошибка, опечатка, — например, пропущена буква, то формируется исправленный счет-фактура. Такой документ не требует никаких дополнительных соглашений.
Исправленный счет-фактура
Многие ошибки, возникающие в процессе работы с системой Диадок, можно оперативно исправить самостоятельно. Если в статье вы не нашли инструкции по решению своей проблемы, обратитесь в техподдержку Диадока. Специалисты круглосуточно на связи по нескольким каналам:
- в Центре поддержки в самом сервисе,
- в чате на сайте сервиса, в ватсапе или телеграме,
- на заказе звонка через специальную форму на сайте,
- по электронной почте diadoc@skbkontur.ru.
Если при работе с электронными документами в сервисах ЭДО возникают ошибки, их можно легко решить. Достаточно следовать инструкциям и подсказкам в системе. Исправление ошибок занимает несколько минут, а ведение электронного документооборота экономит компаниям время, деньги и ресурсы сотрудников.
Подключайтесь к Диадоку и оцените удобство работы с электронными документами
Подключиться
Добрый день, коллеги.
Пытаемся отправить файл, он выгружен из 1С:Бухгалтерия 8, формат УПД, приказ 820, не получается.
Привожу полный код, он ниже, с описанием используемых методов и компонентов. Описание ошибки, после кода.
Прошу помочь.
Приложил выгружаемый файл (имена изменены/обезличены) :
https://cloud.mail.ru/public/fnwm%2FjdJpKec47
PS: Нужно отметить — Акты продавца отправляются успешно, код аналогичный, но конструкция при этом такая:
//Third_DocumentToSend = SendTask.AddDocumentFromFile(«XmlAcceptanceCertificate», «default», «rezru_05_02_01»,ПутькФайлуXML)
regsvr32.exe C:ФайлыDiadoc_5_32_0_627_x64.dll
// или regsvr32.exe C:ФайлыDiadocCom_5_32_2_632_x64.dll
// 64 разряда
ПодключитьВнешнююКомпоненту(«AddIn.DiadocInvoiceAPI»);
//Создание объекта DiadocInvoiceAPI
DiadocApi_ = Новый(«AddIn.DiadocInvoiceAPI»);
DiadocApi = DiadocApi_.CreateObject();
//Задаем параметры подлючения к серверу
//DiadocApi.ApiClientId = КлючРазработчика;
DiadocApi.ApiClientId = «*****»;
DiadocApi.ServerUrl = «https://diadoc-api.kontur.ru:443»;
//Получение списка сертификатов
Certificates = DiadocApi.GetPersonalCertificates();
//Создание соединения
мОснованяОрг = ОбменСДиадок.ВернутьКонстанту(«ОсновнаяОрганизация»);
ИННОрганизации = ПолучитьРеквизитОбъектаНаСервере(мОснованяОрг,»ИНН»);
СтруктураСертификата = ПолучитьОтпечатокСертификата(Certificates, ИННОрганизации); // Отпечаток, Сертификат
ОтпечатокСертификата = СтруктураСертификата.Отпечаток;
DiadocConnection = DiadocApi.CreateConnectionByCertificate(ОтпечатокСертификата);
ИНН = Прав(Certificates.GetItem(0).Inn,10);
КПП = Certificates.GetItem(0).kpp;
СтруктураКонтрагентов = ОбменСДиадок.ПолучитьСтрокуДоступныхИННКонтрагентов();
СтрокаИНН = СтруктураКонтрагентов.СтрокаИНН;
МассивКонтрагентов = СтруктураКонтрагентов.МассивКонтрагентов;
мКонтрагент = МассивКонтрагентов[0];
// Получение списка организаций
OrganizationList = DiadocConnection.GetOrganizationList();
Ц = 0;
Пока Ц < OrganizationList.Count() Цикл
Organization = OrganizationList.GetItem(ц);
мОрг = ПолучитьЭлементСправочникаПоЗначению(Organization.INN,»ИНН»,»Организации»);
Ц = Ц + 1;
КонецЦикла;
SendTask = Organization.CreatePackageSendTask2();
МассДокКОтправке = ПолучитьВыборкуДокументовДляОтправки(мОрганизация,мКонтрагент);
Для каждого элем Из МассДокКОтправке Цикл
ПутькФайлуXML = СформироватьВременныйФайл(элем.Файл);
Third_DocumentToSend = SendTask.AddDocumentFromFile(«UniversalTransferDocument», «СЧФДОП», «utd820_05_01_01»,ПутькФайлуXML); // Ок, принимает параметры
/// Пробовали: «СЧФДОП», «СЧФ», «ДОП» результат одинаков
ПредставлениеФайла = СформироватьИмяФайлаПоПредставлению(элем.Представление);
Third_DocumentToSend.Comment = ПредставлениеФайла;
ОтправленныеДокументы = SendTask.Send(); // !!Ошибка!!
КонецЦикла;
// Описание ошибки:
//Ошибка при вызове метода контекста (Send)
ОтправленныеДокументы = SendTask.Send();
по причине:
Произошла исключительная ситуация (PackageSendTask2.Send): ##100[Ошибка сервера Диадок]code:400,
HTTP error: MessageToPost.DocumentAttachments[0]: Документ не может быть отправлен в указанном формате
Обновлено: 30.01.2023
При печати УПД — выводистся статус=1, а при отправке эДокумента статус=2.
Как нам изменить статус на 1?
Ответы 1
Статус УПД зависит от того, какая у него функция.
УПД может иметь три различных функции:
— УПД СЧФ — это УПД в качестве счета-фактуры;
— УПД ДОП — это УПД в качестве передаточного документа;
— УПД СЧФДОП — это УПД одновременно в качестве счет-фактуры и передаточного документа.
Для УПД СЧФ и УПД СЧФДОП — в печатной форме Диадока проставляется статус «1», для УПД ДОП проставляется статус «2».
Судя по скриншоту, вы отправляете УПД ДОП и в Диадоке отображается верный статус.
Чтобы отправлять УПД СЧФДОП, пожалуйста, выберите «УПД, УКД для комплекта передаточных документов и счетов-фактур».
Чтобы формировать УПД СЧФ и УПД ДОП, в полях «Для счетов-фактур» и «Для накладных/актов» выберите «УПД, УКД для счетов-фактур» и «УПД, УКД для передаточных документов» соответственно.
Настройки могут отличаться в зависимости от версии модуля и 1С, инструкции по работе в типовых версиях модуля вы можете посмотреть по ссылке.
Если же вы хотите отправлять непосредственно УПД ДОП, со статусом «1», то согласно письму ФНС от 21.10.2013 №ММВ-20-3-96@, печатная форма УПД носит лишь рекомендательный характер.
Также печатная форма не несет юридической значимости.
Это значит, что отображаемый в ней статус не имеет большого значения.
В любом случае, если у вас есть сильная необходимость внести изменения в печатную форму, вы можете подключить такой дополнительный платный функционал, как кастомная печатная форма.
Для этого необходимо обратиться в сервисный центр.
Статусы помогают отслеживать состояние документа. Статусы различаются в зависимости от того, какой документ:
«Требуется подпись» — получен новый документ, который необходимо подписать.
«Отказано в подписи контрагенту» — входящий документ получил отказ в подписании.
«Подписан» — документ подписан.
«Документооборот завершен» — документооборот завершен.
Для документов, расположенных в папке «Исходящие», возможны следующие статусы:
«Ожидается подпись контрагента» — документ отправлен, но не подписан получателем.
«Требуется уточнение» — получен запрос на уточнение по документу от контрагента.
«Подписан контрагентом» — документ подписан контрагентом.
«Документооборот завершен» — документооборот завершен.
При аннулировании документов возможны следующие статусы:
«Аннулирован» — документ аннулирован.
«Ожидается аннулирование» — документ ожидает подписи контрагента на аннулирование.
«Документооборот завершен. Отказано в аннулировании» — документооборот завершен, документ не был аннулирован одной из сторон.
При согласовании документов возможны следующие доп. статусы:
«На согласовании:» ФИО сотрудника или краткое обозначение подразделения — документ отправлен сотруднику или подразделению для его согласования.
«Согласован:» ФИО сотрудника — документ согласован. ФИО сотрудника, который согласовал документ.
«Отказано в согласовании:» ФИО сотрудника — по документу отказано в согласовании. ФИО сотрудника, который отказал в согласовании документа.
«На подписании:» ФИО сотрудника или краткое обозначение подразделения — документ отправлен сотруднику или подразделению для его подписания.
«Отказано в запросе подписи:» ФИО сотрудника — по документу отправлен отказ в подписи. ФИО сотрудника, который отказал в подписи документа.
Если при отправке документа его нет в списке, то проверьте:
Документ уже отправлялся
Реквизиты документа не соответствуют условиям фильтра
Для того чтобы документ появился в списке на отправку, проверьте па раметры отображения по организации, контрагенту, дате, типу и статусу документа .
Не настроен обмен документами с контрагентом
Для отправки документа контрагенту проверьте, чтобы:
- контрагент был добавлен в Диадоке — статус « Партнерские отношения»;
- контрагент в Диадоке был сопоставлен с контрагентом в 1C.
Если не выполняется одно из условий, настройте обмен документами с контрагентом. Подробнее см. в статье Работа со списком контрагентов .
Не настроена отправка непроведенных документов
Если отправляется непроведенный документ, то настройте модуль 1С. Подробнее см. в статье Настройка отправки непроведенных документов .
Не настроены параметры отправки документов
Если не отображается нужный документ, проверьте параметры отправки документов:
- Для отправки накладной (акта) и счета-фактура, документ УПДСчфДоп, выберите в параметрах отправки «УПД, УКД для комплектов передаточных документов и счетов-фактур»
- Для отправки только накладной (акта), документ УПД Доп, выберите в параметрах отправки «УПД в формате 820 приказа, УКД для передаточных документов» или «В формате 820 приказа».
- Для отправки только счета-фактура, документ УПД Счф, выберите в параметрах отправки «УПД в формате 820 приказа», УКД для счетов-фактур или «В формате 820 приказа (КСФ в формате 189 приказа)».
Подробнее см. в статье Настройка формирования УПД .
Тип документа не поддерживается модулем
Модуль позволяет отправлять и получать следующие типы документов:
- Сформированные в 1С:
- Торг-12 и Акт выполненных работ;
- Счет-фактура, корректировочный счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Универсальный передаточный документ (УПД);
Если созданный в 1С документ не соответствует одному из перечисленных типов, в разделе « Отправка документов» он не появится. Подробнее см. статью О модуле Диадок .
Обновление модуля
Если все пункты выполнены, но документы на отправку так и не загружаются, обновите модуль. Как обновить модуль см. в статье Обновление модуля .
Интеграция Диадока с 1С
Поэтому при сравнении систем электронного документооборота лучше уточнять возможность интеграции с 1С и выбирать гибкое решение, которое легко встроить в существующие бизнес-процессы.
В компании СКБ Контур разработали решение интеграции 1С и системы Контур.Диадок , с помощью которого пользователи 1С могут отправлять электронные документы из интерфейса привычной им бухгалтерской программы.
Это делается с помощью специального модуля, в котором доступна вся функциональность веб-версии плюс автоматизация большинства действий с электронными документами. Модуль представляет собой единое пространство, из которого вы получаете доступ и к Диадоку, и к установленной на вашем компьютере 1С. При этом для работы в любой из этих программ вам не нужно будет переходить из окна в окно. Вы будете работать в окне модуля, интерфейс которого аналогичен 1С.
Интеграция Диадока с 1С позволяет:
Решение содержит функциональность 1С и Диадока . В модуле доступны документы, сформированные в 1С, а также полученные от клиентов и партнёров. Документы в учётной системе можно создавать на основе данных из входящих документов. Сведения из них переносить вручную не требуется, поэтому процедура ускоряется, а ошибки из-за человеческого фактора исключаются. Быстро подписать и учесть закрывающие документы важно, так как от этого зависит, получит компания вычет по НДС в том же периоде, в котором совершена сделка.
Мы готовы предложить вам оптимальные условия, сроки, цены на внедрение систем эффективного автоматического электронного документооборота (СЭД).
Проведём для вас демонстрацию системы. Чтобы договориться о времени, заполните форму обратной связи.
Каждый из базовых сценариев работы с документами потребует от вас всего лишь нескольких кликов мышкой. Когда вы обработаете в модуле несколько документов, вы будете делать это не задумываясь, автоматически.
Модуль Диадок для 1С Сопоставление входящих документов
При большом числе контрагентов документооборот требует значительных временных и финансовых издержек. Эффективное решение для снижения издержек демонстрируют успешные кейсы.
С системой Контур.Диадок компания была уже знакома, так как с ее помощью социальная сеть получала электронные документы от ряда контрагентов. Совместными усилиями специалистов ООО «В КОНТАКТЕ» и команды Контур.Диадок переход на ЭДО был проведен в сжатые сроки. На то, чтобы наладить отправку исходящих документов, потребовалась неделя.
Компания «В КОНТАКТЕ» для автоматизации бизнес-процессов использует одновременно несколько систем:
- Платформа 1С позволяет работать с внутренней кадровой документацией, не нужно печатать заявления, приказы и авансовые отчеты.
- Сервис Контур.Диадок подходит для обмена документами с подключенными контрагентами. Бумажные издержки исчезли благодаря переходу на электронный документооборот.
Какое решение подойдет вам?
Диадок можно интегрировать с любой учётной системой. Есть готовые модули для самых популярных из них, в том числе и для большинства конфигураций 1С. Стоимость интеграции с вашей учётной системой зависит от особенностей документооборота и программного обеспечения.
- Модуль для 1С. Модуль Диадока для 1С реализован в виде внешней обработки и не требует изменения конфигурации программы.
- API Диадока. Программный полнофункциональный интерфейс позволяет «бесшовно» интегрироваться в любую систему.
- Диадок.Коннектор. Модуль интегрирует Диадок с учётной системой без вмешательства в её конфигурацию. Взаимодействие происходит через файловые системы.
Подключение модуля Диадока для 1С
Модуль доступен всем желающим. Наша компания «Расчётный центр «Практик» проводит интеграцию Диадок с 1С , персональный менеджер поможет не только скачать и установить модуль, но и настроить его для дальнейшей работы.
Если вопросы всё-таки возникнут, вы всегда можете заглянуть в подробную инструкцию к модулю или обратиться в службу технической поддержки.
Облачное решение для вашей бухгалтерии 1С:Предприятие 8 через Интернет. Оцените возможности 1С:Фреш, получите доступ ко всем приложениям сервиса на 30 дней бесплатно.
Интеграция Диадока с любой учётной системой
Проведём для вас демонстрацию системы. Чтобы договориться о времени, заполните форму обратной связи.
Акция для новых клиентов
Новым клиентам нашей компании мы предлагаем получить на четверть больше документов за те же деньги, воспользовавшись акцией «25% пакета документов в подарок». Оставьте заявку на нашем сайте. Персональный менеджер перезвонит по указанному номеру и поможет активировать услугу.
Бухгалтеры делятся идеями, как выгрузить документы из 1С в «Контур-Диадок». И как при этом обойтись без покупки платного модуля.
«Нужна помощь зала, друзья. Бьюсь несколько дней уже своим непрограммистским умом, пытаюсь понять как из 1С в „Контур-Диадок“ документы исходящие выгрузить. Покупая это ПО, наивно считала, что это формат для выгрузки будет по-любому в 1С. Сейчас с ужасом на все эти платные модули смотрю и не понимаю, неужели как-то по-другому нельзя? Поделитесь наработками пожалуйста!».
В комментариях пишут, что нужен дополнительный модуль:
«Нужен дополнительный модуль к 1С. Это к поставщикам 1С надо обратиться».
На это пишут, что обращаться нужно не к поставщику 1С, а к «Контуру»:
«Поставщик 1С не продаёт модуль к Диадоку. Модуль продаёт сам Контур».
Кто-то советует позвонить в техподдержку, там подскажут:
«Позвоните в техподдержку. Они подскажут. Если документов не много, то можно без модуля обойтись. Но с ним, конечно, гораздо удобнее».
Автор на это пишет, что звонила, ничего не подсказали. Предложили платный модуль. У нее спросили, что ей вообще нужно сделать:
Автор пишет, что «да, только акты выставить». На это ей пишут:
«Просто если так, можно воспользоваться встроенным в 1С сервисом для ЭДО (лучше Такском — там документы в облаке хранятся, при необходимости можно будет обратиться). Роуминг с Диадоком настраивается достаточно спокойно (письмо нужно только написать своему оператору) — и вперед. В смысле, если у вашего контрагента вдруг Диадок: не обязательно и вам сидеть на нем же, есть варианты».
Автор пишет, что не хочет покупать второй сервис:
«Я уже на Диадоке по воле случая, не покупать же второй сервис».
Ей подсказывают, как можно бесплатно получить:
И еще вариант решения проблемы:
«Есть обработка для 1С позволяющая выгружать в формате XML, который потом без проблем загружается в Диадок. Да, это не так, как через модуль, но все же позволяет грузить доки в Диадок. Да и модуль продают со скидкой, если попросить и есть демонстрационная версия, можно попробовать как все работает и принять решение».
А Центр обучения «Клерка» советует посмотреть запись вебинара «Лайфхаки 1С: о чем вы можете не догадываться». Со скидкой 73%.
Читайте также:
- Как удалить paragon migrate os to ssd
- Tuxbox nibiru hd прошивка usb
- 1с нет прав на отладку
- Браузер sql server где находится
- Что такое данные веб страниц в яндекс браузере на андроид
Как отправить счет-фактуру
1. Для создания счета-фактуры необходимо войти в Диадок (см. Как войти в Диадок?), нажать кнопку +Новый документ и выбрать пункт Счет-фактура (см. рис. 1).
Рис. 1. Создание счета-фактуры
2. Откроется редактор счета-фактуры. Необходимо заполнить пустые поля (см. рис. 2). С правилами заполнения счета-фактуры можно ознакомиться на сайте Диадока .
Рис. 2. Заполнение счета-фактуры
Поля, заполненные некорректно, будут подсвечены розовым цветом (см. рис. 3).
Рис. 3. Некорректно заполненные поля
Cформированный электронный документ можно просмотреть в печатной форме. Для этого следует нажать ссылку Предварительный просмотр (см. рис. 4).
Для того чтобы отправить документ, необходимо нажать кнопку Перейти к отправке (см. рис. 4).
Рис. 4. Переход к отправке и предварительный просмотр счета-фактуры
3. Со страницы предварительного просмотра можно скачать документ или вернуться к его редактированию. Для того чтобы перейти к отправке документа, необходимо нажать Вернуться к отправке (см. рис. 5).
Рис. 5. Выбор действия при просмотре документа
Откроется страница отправки (см. рис. 6). Для подписания и отправки необходимо нажать Подписать / Подписать и отправить контрагенту.
Рис. 6. Страница отправки
Система не позволит отправить документ с ошибками (см. рис. 7), поэтому перед отправкой необходимо убедиться, что все разделы заполнены корректно и не требуют исправлений.
Загрузка готового файла счета-фактуры в Диадок
1. Войти в Диадок , нажать кнопку Новый документ / Загрузить с компьютера (см. рис. 8).
Рис. 8. Загрузка файла с компьютера
2. В открывшемся диалоговом окне выбрать файлы для загрузки и нажать Открыть (см. рис. 9). После чего сразу появится страница отправки (см. рис. 6).
Отправка счета-фактуры через Диадок
1. После формирования / загрузки счета-фактуры открывается страница отправки (см. рис. 6).
- Чтобы указать или сменить получателя, следует начать вводить его название или ИНН в строке Контрагент, и из выпадающего списка выбрать нужную организацию.
- Чтобы внести изменения в загруженный файл, следует нажать ссылку с его названием. Откроется страница просмотра печатной формы (см. рис. 5), из которой можно перейти к редактированию, нажав на ссылку Редактировать.
- После того как получатели выбраны, можно нажать кнопку Подписать и отправить. Подписанный документ сразу же появится в ящике получателя.
- Также по файлам можно запросить согласование или передать на подпись, нажав на кнопку Согласование.
2. Отправленный документ отразится на странице Исходящие со статусом Ожидается извещение о получении (см. рис. 10).
Рис. 10. Исходящие документы
По мере обработки исходящий счет-фактура может принимать следующие статусы:
- Отправлен, ожидается извещение о получении — означает, что счет-фактура доставлен до получателя, но получатель не заходил в систему, не сформировал и не отправил извещение о получении.
- Документооборот завершен (Выставлен) — означает, что документооборот по счету-фактуре завершен.
- Требуется корректировка — означает, что в счете-фактуре были обнаружены ошибки или неточности. Необходимо внести изменения в счет-фактуру и заново отправить.
- Исправлен — означает, что был отправлен исправленный счет-фактура.
- Откорректирован — означает, что был отправлен корректировочный счет-фактура.
3. Кликнув по имени файла в списке Исходящие, можно перейти на страницу документооборота счета-фактуры (см. рис. 11).
Рис. 11. Страница документооборота
На странице документооборота есть возможность согласовать его, просмотреть связанные документы, сохранить, аннулировать, распечатать или переместить счет-фактуру в папку Удаленные. Для этого имеются соответствующие кнопки.
Универсальный передаточный документ
УПД — это универсальный передаточный документ. Его особенность — многофункциональность, благодаря которой можно заметно уменьшить объем документооборота.
Бумажный УПД: применение и оформление
На бумаге его можно использовать вместо:
- пакета «счет-фактура + первичный документ»;
- первичного документа.
С помощью УПД можно оформить:
- поставку товаров, услуг или работ;
- передачу имущественных прав.
Вы сами выбираете, что вам больше подходит, исходя из своих бизнес-процессов и документооборота. УПД является основанием для налогового и бухгалтерского учета, о чем говорится в письме ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Закон не обязывает использовать универсальный передаточный документ вместо товарной накладной, акта или пакета документов, включающего счета счет-фактуру и первичный учетный документ.
Письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ предлагает использовать форму УПД, которая может быть дополнена реквизитами по вашему желанию.
Электронный УПД: универсальный формат для трех типов документов
Возможность составить УПД в электронном виде появилась благодаря формату, утвержденному Приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@. Формат электронного документа применяется шире, чем бумажный УПД. Пользователь сам выбирает, какие реквизиты заполнить и какую функцию выбрать для файла электронного документа, которая и определит тип полученного документа:
- СЧФ — счет-фактура;
- СЧФДОП — универсальный передаточный документ;
- ДОП — первичный документ, например, накладная или акт.
Составитель документа заполняет обязательные реквизиты в зависимости от выбранной функции, ведь для счета-фактуры и первичных документов они разные.
Документы с функциями СЧФДОП (УПД) или ДОП (первичный документ) подписывают и отправитель, и, как правило, получатель. Акт по длящимся услугам часто не подписывается получателем, так как считается, что услуга принята в момент ее оказания.
Документ с функцией СЧФ (счет-фактура) подписывает только отправитель — продавец.
Электронные документы экономят ваше время и ресурсы
Как заполнять электронный файл документа, зависит от его функции
Функция — СЧФ
Реквизиты, которые необходимо заполнить, определены п. 5 ст. 169 НК РФ:
- порядковый номер документа, число, месяц и год его формирования;
- название, адрес, ИНН обеих сторон сделки;
- названия и адреса отправителя и получателя груза;
- номер документа, который фиксирует аванс в счет предстоящих поставок;
- состав поставки, если возможно — единица измерения содержимого;
- количество содержимого поставки в единицах измерения, названных ранее; валюта;
- цена за единицу измерения поставки, не учитывая налог (исключение — государственная регулируемая цена, включающая налог);
- стоимость поставки или имущественных прав без налога;
- акциз, где это необходимо;
- налоговая ставка;
- налог для покупателя по действующим налоговым ставкам;
- стоимость поставки с учетом налога;
- страна происхождения товара;
- номер таможенной декларации;
- код вида товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза для товаров, вывезенных за пределы РФ на территорию Евразийского экономического союза.
В электронном формате появляется новое обязательное для заполнения поле — название субъекта, составившего файл продавца. Если продавец и составитель — разные субъекты, то второй заполняет поле «Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена счета-фактуры (информации продавца)». Это важно для аутсорсеров и агентов.
Функция — ДОП
В файле документа нужно заполнить реквизиты, названные в ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
- название документа;
- число, месяц, год его создания;
- экономический субъект, который сформировал документ;
- суть сделки;
- сумма или объем поставки;
- ФИО и подписи ответственных лиц.
Функция — СЧФДОП
В файле документа должны быть все сведения, перечисленные выше.
Наши эксперты 24/7 помогают разбираться в вопросах ЭДО
Особенности формата УПД
Если он используется как ДОП или СЧФДОП:
- Может иметь два наименования. Одно — официальное по факту хозяйственной жизни. Второе — о котором договорились контрагенты.
- Есть специальные поля для сведений о перевозчике.
- Требует подписи со стороны покупателя уполномоченным лицом, которое отвечает за оформление первичных документов.
Для всех типов документов
- Можно внести любые дополнительные сведения: вид операции, информация для участника документооборота, дополнения об участниках сделки.
- Сведения об участниках сделки содержат поля:
- код ОКПО;
- структурное подразделение;
- информация для участника документооборота;
- для ИП — ИНН, реквизиты свидетельства о государственной регистрации, ФИО; для ЮЛ — наименование, ИНН, КПП; для иностранного лица, которое не стоит на учете в налоговых органах, — название и другие сведения;
- адрес;
- контактные сведения (номер телефона, e-mail);
- банковские реквизиты.
- Блок «Подписант» включает четыре атрибута: «Область полномочий», «Статус», «Основание полномочий (доверия)», «Основания полномочий (доверия) организации».
«Область полномочий» обязательна для заполнения, выбирается нужное.
Области полномочий подписанта-продавца
Области полномочий подписанта-покупателя
Поле «Статус» заполнять обязательно. Можно указать:
- — сотрудник продавца;
- — сотрудник организации, составившей файл продавца;
- — сотрудник иной уполномоченной организации;
- — уполномоченное физическое лицо (в том числе ИП).
От выбранного статуса зависит информация в поле «Основание полномочий». Для 1, 2 и 3 это «Должностные обязанности» или другие основания полномочий. Для 4 — основания полномочий, например, доверенность, дата, номер.
Поле «Основание полномочий (доверия)» заполняется, только если статус подписанта — 3.
Обязательно указать, кто подписывает файл документа: физическое лицо, ИП или представитель юрлица. Для физического лица обязательны к заполнению лишь фамилия и имя, для ИП — ИНН, фамилия и имя, а для представителя юрлица — ИНН юрлица, должность, фамилия и имя.
Универсальный передаточный документ: зачем он вам нужен и как его заполнить
Универсальный передаточный документ (УПД) упрощает документооборот, сокращает затраты и экономит время сотрудников. Расскажем, как правильно его заполнить с учетом всех изменений. Бланк для скачивания вы найдете в статье.
Какие документы заменяет УПД
УПД может заменить следующие виды документов:
- акт приема-передачи основных средств (ОС-1), выполненных работ (оказанных услуг);
- накладную на отпуск материалов М-15, ТОРГ-12;
- счет-фактуру.
Таким образом, один УПД может заменить целый комплект документации:
- Накладная + акт.
- Накладная + счет-фактура.
- Акт + счет-фактура.
- Накладная + счет-фактура + акт + счет-фактура.
УПД могут применять любые юрлица и ИП. Система налогообложения и форма собственности значения не имеют.
Сервис МойСклад — все, что нужно для учета и торговли. Документы легко заполнить онлайн, напечатать или отправить контрагентам прямо из сервиса.
Бланк УПД
УПД не является документом, обязательным к применению. Унифицированного бланка тоже не существует. Есть рекомендованная форма, которую налоговики разработали на основе счета-фактуры еще в 2013 году (письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96).
Каждое предприятие вправе разработать свою форму УПД: дополнить рекомендованный бланк нужной информацией или убрать ненужную.
Главное, чтобы разработанный документ включал обязательные реквизиты первичного документа (ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а в случае необходимости — счета-фактуры (ст. 169 НК РФ).
Разработанную форму УПД необходимо утвердить в учетной политике предприятия.
Важно: в некоторых субъектах РФ установлены дополнительные требования к составлению УПД. Так, в Башкирии с 01.12.2020 обязательно должна быть заполнена графа 10б. В ней предписано указывать регион России, где произведен товар. Если реализуется товар иностранного производства — графа не заполняется.
Электронный УПД
Организации и ИП, которые уже перешли на электронный документооборот (ЭДО) по собственной инициативе или обязаны его использовать по закону (реализация маркированных или прослеживаемых товаров), могут применять электронную форму УПД.
Электронный формат документа ФНС утвердила приказом от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@.
Электронные УПД бывают трех видов:
- счет-фактура;
- первичный документ;
- счет-фактура первичный документ.
МойСклад позволяет легко и просто обмениваться УПД через систему ЭДО.
Попробовать МойСклад
Как правильно заполнить УПД
Кратко разберем нюансы заполнения строк и граф УПД.
Поле «Статус документа»
Когда УПД применяют, как первичный документ и счет-фактуру, проставляют статус «1». В этом случае также необходимо заполнить строку 5а (подробности ниже).
Если УПД — это только передаточный документ (накладная, акт), то ставят статус «2». А вместо предписанных реквизитов счета-фактуры в документе можно проставить прочерки.
Посмотреть и скачать образцы УПД с разными статусами можно здесь .
Строки 1-1а
Вносим дату и номер документа.
Если УПД имеет статус «1», то используем хронологическую нумерацию счетов-фактур.
В документе со статусом «2» используем порядковую нумерацию передаточных документов.
Если в ранее оформленном документе обнаружена ошибка, то в исправленном УПД по строке 1а указывают номер и дату, когда были сделаны исправления. При внесении исправлений нужно ориентироваться на порядок, который установлен для счетов-фактур (постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
Строки 2-8
В строки 2-2б — вносим сведения о продавце.
В строки 6-6б — о покупателе.
При отгрузке товаров следует заполнить строки 3 и 4 — сведения о грузоотправителе и грузополучателе. Если УПД оформлен на выполнение работ или оказание услуг — ставим прочерки.
Если была предоплата, то в строку 5 вносим реквизиты платежного поручения. Если УПД составляется только как передаточный документ, эту строку можно не заполнять.
Для документа со статусом «1» заполняем строку 5а, как показано ниже.
Например: если вы составили УПД № 25 от 25.10.2021 из 3 строк, то вам нужно указать реквизиты этого же УПД и строки документа:
«№ п/п 1-3 № 25 от 25.10.2021»
В строке 7 указываем код валюты. Для рублевых документов заполняем поле так: «Российский рубль,643».
Строку 8 заполняем только при работе с госконтрактами, которые имеют идентификатор. Во всех остальных случаях ставим прочерк.
Табличная часть
Графа А и Б — необязательные реквизиты. Их можно не заполнять. Обычно графу Б заполняют, если нужно указать налоговые льготы, сослаться на применение спецрежима или иные особые условия. Обычно для товара в этой графе проставляют артикул, а для работ и услуг — номер ОКВЭД.
В графе 1а указывают наименование товаров (услуг, работ).
Графу 1б заполняют только для товаров, которые вывозят в ЕАЭС. Код берут из единой Товарной номенклатуры.
В графы 2-2а вносят единицы измерения и их код из Общероссийского классификатора (если их возможно указать).
В графах 3-5 проставляют количество, цену и стоимость товара (работ, услуг).
Графы 6-13 заполняют только для УПД со статусом «1». Подробный порядок можно найти в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 02.04.2021):
Подробный чек-лист по продаже прослеживаемых товаров вы найдете здесь .
Далее в УПД проставляют количество заполненных листов и подписи.
Подпись руководителя (ИП) и главбуха обязательны, если документ выполняет функцию счета-фактуры. Если УПД — это только накладная (акт), эти подписи можно не ставить. За руководителя (ИП), главбуха поставить подпись может лицо, уполномоченное на совершение таких действий по доверенности.
Ниже вписывают номер и дату документа—основания (например: договора). И при необходимости сведения о транспортировке груза (например: номер и дата ТТН).
Далее проставляются дата отгрузки (передачи, сдачи) и прочие подписи со стороны продавца :
- подпись работника, который передал товар (работы, услуги).
- подпись работника, ответственного за правильное оформление документа. Если этот работник уже расписался в документе, то подпись можно не дублировать, достаточно указать должность и ФИО.
Дата получения (приемки) и подписи со стороны покупателя :
- подпись лица, которое получило товар (работы, услуги).
- подпись лица, ответственного за правильное оформление документа. Аналогично порядку подписания УПД со стороны продавца, если подпись лица на документе уже есть, можно проставить только ФИО и должность.
В последних строках указывают наименование предприятий — участников составления УПД. Это могут не только продавец и покупатель, но и аутсорсинговая компания, которая ведет учет, или агент (комиссионер).
Ставить печать на документе не обязательно. Однако, если на УПД стоит печать хозяйствующего субъекта, то последнюю строку с его наименованием можно не заполнять.
Более 2 млн предприятий уже работают с УПД и другими документами в облачном сервисе МойСклад.